La curva de renta fija opera con avances de hasta 1,5% en el plano local, encabezados por el Bonar 2041. Le sigue el incremento del 1,4% del Global 2041 y del 1,2% el Global 2038. En ese contexto, el riesgo país recorta 21 unidades a 532 puntos básicos, según la medición J.P. Morgan.
La medida de Estados Unidos, destinada a ejercer presión sobre Teherán, deja en el aire un frágil alto el fuego y sin un final a la vista para el estrangulamiento de las exportaciones energéticas de Oriente Medio, aunque el ánimo en las salas de negociación se inclinaba hacia la esperanza de una resolución.
Los futuros del crudo Brent suben un 6,7% hasta los u$s103,04 el barril, lo que supone una suba de más del 40% desde que la guerra cerró la navegación por el estrecho de Ormuz.
Los bonos del Tesoro de EEUU y los bonos de toda Asia cotizaban a la baja, con el rendimiento de referencia a 10 años de Japón alcanzando un máximo de 29 años del 2,49%, aunque los movimientos fueron relativamente modestos y llevaron a la mayoría de los activos aproximadamente al nivel en el que se encontraban antes del alto el fuego de la semana pasada.
«El mercado volvió en gran medida a las condiciones previas al alto el fuego, salvo que ahora EEUU bloqueará también los flujos restantes —de hasta 2 millones de barriles— vinculados a Irán a través del estrecho de Ormuz», dijo Saul Kavonic, analista de MST Marquee.
En las noticias locales, esta semana, el ministro Caputo viajará a Washington en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI. La segunda revisión del programa con el FMI, originalmente prevista para principios de enero, sigue postergada y se espera que el ministro mantenga conversaciones informales con el staff del organismo y con Georgieva durante la semana.
«Las recientes compras de dólares por parte del BCRA deberían fortalecer la posición del país en la segunda revisión, aunque será necesario un waiver por no haber cumplido la meta de acumulación de reservas, hoy una preocupación secundaria dado el rápido aumento observado desde entonces. De aprobarse, se desembolsarían u$s1.000 millones», expresaron desde Max Capital.
Bolsa y ADRs
El S&P Merval avanza 0,6% a 3.017.451,28 unidades, mientras que medido en dólares escala 1,1% a 2.058,26 puntos. En el panel líder, las acciones de Transener (+4,4%), Ternium (+3,6%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,8%) encabezan las subas, y Loma Negra (-3,5%), Central Puerto (-2,1%) e IRSA (-1,8%), las bajas.
En Wall Street, los papeles operan con subas generalizadas, lideradas por los bancos que le ganan la pulseada a las energéticas: Banco Macro (+2,6%), seguida por Grupo Supervielle (+2,5%) y Grupo Financiero Galicia (+2,5%).
